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终于涨了!逆向大师冯柳突然出手,重仓布局这一惨跌板块!700亿养殖股涨停,能进场抄底了吗?

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-06-18  作者:yuanyuan  浏览次数:0
核心提示:  今年以来,猪价一路跌跌不休,近乎腰斩。今日喜迎拉升,农业板块领涨两市,新希望、牧原股份等猪肉股表现活跃。  煤炭股强
   今年以来,猪价一路跌跌不休,近乎腰斩。今日喜迎拉升,农业板块领涨两市,新希望、牧原股份等猪肉股表现活跃。
 
  煤炭股强势上扬,元宇宙继续升温,芒果超媒加码布局。
 
  沪深两市成交额连续第9个交易日突破万亿,但恒生指数却失守2500关口,港股互联网板块能迎来转机吗,现在是否可逆势布局?
 
  01
 
  猪肉概念表现亮眼,猪价回到7月份!跌够了吗?
 
  农业板块今日盘中拉升走高,具体到各种概念上,养鸡、猪肉等概念涨幅位居榜首。
 
  截至发稿,猪肉概念方面,新希望涨停,天康生物、傲农生物涨超9%。
 
  经历连月下跌后,生猪价格逐渐“回暖”,数据显示,目前全国外三元生猪出栏均价16.39元/公斤,已接近7月初水平。
 
  消息面上,近日北京刚发布猪价过度下跌一级预警,表示将启动临时储备收储工作。在消费提振以及国家收储政策影响下,生猪价格也如期出现回暖。
 
  700亿新希望开盘报14.24元,截止10:50分,该股涨10.01%报15.61元,封上涨停板。
 
  02
 
  新希望增持+回购,逆向大师冯柳加仓温氏股份,
 
  猪企能迎来好转吗?
 
  今年以来,新希望股价表现不佳,年度跌幅超过35%。从更长一点的周期看,去年公司股价高点为42元,而今日涨停收盘股价是15.61元每股。
 
  相比前几轮猪周期,本轮猪周期可以称得上是最惨。如今的猪肉价格已回到十年前,不少消费者感慨:实现猪肉自由。
 
  各大猪企们的三季度业绩也遭遇重创,第三季度盈利额环比下滑500%以上,为近10年最大降幅:新希望净亏损29.86亿元,温氏股份净亏损72.04亿元,牧原股份净亏损8.22亿元,三季度16家上市猪企合计亏损超220亿元,几乎“全军覆没”。
 
  随着四季度到来,寒冬对猪企而言似乎成了一剂强心针,新希望近期也动作不断。
 
  11月1日新希望公告增持计划完成。据悉,董监高通过成立契约型私募基金“瑞颐新希望成长一号私募证券投资基金”增持公司股份。在增持期限内,增持公司股份1970.44万股,占公司总股本的0.44%(以截止至2021年10月29日的公司总股本45.05亿股统计),增持金额合计2.56亿元(含交易手续费),本次增持不设定价格区间。
 
  同时,新希望还发布公告表示,公司拟公开发行可转换公司债券,发行规模为81.5亿元。申购日为11月2日,募集资金将用于投资生猪养殖项目及偿还银行贷款。其中,计划投入生猪养殖项目57.05亿元、偿还银行贷款24.45亿元。最终项目投资总额高于募集资金拟投资金额部分,将由新希望自筹解决。
 
  此外,牧原股份在三季报公布了一份定增方案,拟非公开发行股票数量不超过1.49亿股(含本数),全部由公司控股股东牧原集团以现金认购,募资总额不超过60亿元。牧原股份表示,本次非公开发行股票可以优化财务结构,降低财务风险、强公司实力,满足未来业务发展需求。
 
  据球友 阿杰--愚憨人发帖称,新希望正布局全产业链,通过加强养殖、补齐短板、打通上下游,收购本香农业使生猪养殖规模大幅扩大。
 
  中金公司认为,国内能繁母猪存栏于2021年6月份达到峰值,为4564万头,这意味着2022年3至4月份生猪出栏或达到峰值,猪价或将大概率达到最低点。
 
  不过,球友 买的便宜最重要则认为,能繁母猪存栏量确实是逐月下降了,可这个传导链条太长了。别说股价,就是猪价这半年来也得上下波动好几轮。
 
  有个词语叫囚徒困境,这些大厂必须不断扩产,谁不扩产谁就输,市场是按年出栏量估值的。年出栏量*头均市值,来计算公司估值。
 
  除此之外,温氏股份也迎来利好。三季报显示,知名私募基金经理冯柳的代表作——高毅邻山1号远望基金新进入前十大流通股东名单,位列第五大流通股东。截至三季度末,高毅邻山1号远望基金持有的股份占温氏股份流通A股比例约1.48%,期末参考市值在10.34亿元。
 
  这对散户来说是个心理召唤。
 
  何时见底,猪肉企业的业绩拐点在哪儿?
 
  平安基金认为,当前还不属于大的猪周期级别的上涨行情,只是一个阶段性的小行情。
 
  球友 平凡的尼莫Nemo认为或许猪肉还有点确定性。养鸡农林牧渔还是昨天储物资消息面的延续,不值得追高。
 
  目前主要是每年小周期的旺季,猪肉价格确实涨得很凶。但是旺季一过,明年的二季度就是很大的考验了,能繁母猪在今年6月达到高峰,10个月后商品猪就能出来,也就是明年2季度。现在猪肉价格在低位运行时间太短,这个时候的大涨只能让去产能的时间延长。
 
  03
 
  元宇宙概念股开盘冲高,芒果超媒打算布局
 
  伴随着全球互联网巨头Facebook的改名,近段时间,A股市场上元宇宙概念不断升温,今日元宇宙概念股再度走强,天下秀涨停,佳创视讯20CM封板,中青宝、会畅通讯、昆仑万维等跟随上涨。
 
  老牌游戏股中青宝连续2个20%涨停后继续上攻,今日盘中又一度上涨逾17%,再创5年半多来新高。该股自9月初以来,已经大涨逾200%。
 
  此前惨遭腰斩的芒果超媒,今天早盘一度涨超10%,提振电影与娱乐板块。截至收盘,收涨6.89%。
 
  消息面上,11月3日,芒果超媒公司董事长张华立表示,公司作为湖南广电与中国移动合作的主要平台,将以国家广播电视总局5G重点实验室为基座,探索搭建芒果“元宇宙”。
 
  然而,尽管有美国上市公司被资本追捧,也有国内优秀企业积极背书,但有专家和机构提醒称,元宇宙仍处于炒概念的阶段,投资者应理性看待。球友们也普遍反映,这个连概念本身都没有达成统一的新鲜事物,一切看起来都还非常初级。
 
  球友 akwjcak反击道:不迈出那一步,怎么可能成熟呢?不要尝试觉得自己比资本便宜,等到什么都成熟了再去,还有你的一席之地吗?
 
  球友 老巫婆578299:不喜欢这概念,想想以后的青少年沉浸在虚拟的世界里多可怕……
 
  有人说:“欧美对于元宇宙需求强势,全球对于AR的需求也会爆发,中长期来看元宇宙不亚于新能源碳中和赛道”。更又有人说“炒互联网元宇宙这些虚头巴脑的,还不如煤炭、白酒,最少还能有个实体标的”。所以对于这些争论,你怎么看呢?
 
  球友 片仔的回复得到很多人的赞同:最有资格的应该是腾讯吧!
 
  04
 
  港股失守二万五,“ATM”短线拉升,
 
  双十一港股互联网可抄底了吗?
 
  截止发稿时间,港股失守二万五关口,跌0.55%,录得七连跌。互联网医疗、博彩等板块下挫。但港股“ATM”短线拉升,美团转涨1.77%,报275.8元,成交额25.78亿元。腾讯最高升1.25%,报457.8元,成交额67.41亿元。
 
  球友 菜鸟先飞2018感叹道:腾讯只要抗住了,大市一般就跌不了太多。
 
  自年初持续调整以来,港股互联网板块估值跌幅过半,你觉得港股互联网还会下跌吗?
 
  近期诸多机构看好四季度港股新经济板块的估值修复。中信建投认为,当前互联网标的显著低估,政策东风欲行行业拐点已至。反垄断靴子不断落地,政策风险的逐步释放,整个行业有望迎来监管与创新并存的健康发展,估值有望回归正常水平,目前是很好的底部投资赛道。今年四季度有望成为港股磨底关键时期,部分新经济龙头在近期有望出现几年维度内的底部机会。
 
  球友 单身依旧表示:香港市场汇聚了腾讯控股、美团、小米等一众互联网行业优质资产,并成为投资中国互联网的“桥头堡”。
 
  球友 A笑看世人两茫茫:互联网经济对我们国家的民生来说,有着举足轻重的地位,各项政策的目的并不是为了打压互联网经济,而是为了更好地引导互联网经济和实体经济实现共同发展。
 
  当下这个时机,正是政策引导与行业发展的磨合期,这个过程中会有阵痛,但终将会实现互联网经济和实体经济共同发展的共赢局面
 
 
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